¿Cómo invertir como Warren Buffett? 💡
Le echamos un vistazo a la cartera del mejor inversor de todos los tiempos para que aprendas a invertir como Warren Buffett.
Por Javier Narvaez
Si existe un personaje que lleva en boca de la comunidad inversora más de cuarenta años, ese es el tito Buffet. Y es que este hombre está en el top 10 de las personas más ricas del mundo. De hecho, a fecha de septiembre de 2022 se encuentra en la cuarta posición según Forbes. Pero vamos directos al salseo, ¿Cuánta panoja tiene?
Pues nada menos que 99,5 mil millones de dolaretes.
A pesar de lo que digan sus haters, esa fortuna no la consiguió de la noche a la mañana y sin esfuerzo. Es más, Buffet curra y sigue currando como un jabato pese a tener más años que el sol. Eso de la jubilación no va con él.
A Buffet le gusta tanto la pasta que la cuida al extremo. Y es que el colega es austero no, lo siguiente. Como dato, vive en la misma casa de Omaha que se pilló en 1958 por 31 mil pavetes, en los tiempos en los que era un “tieso”. ¿Lo bueno?
Que con esa obsesión filtra a las empresas candidatas a entrar en su selecto portfolio y hoy te vamos a mostrar su cartera para que aprendas a invertir como Warren Buffett.
Tip zumitero: A efectos prácticos, recortar tus gastos tiene el mismo efecto que incrementar los ingresos.
¿Qué dotes visionarias tiene este abuelete?
Hora de bichear su cartera
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La siguiente posición es para… love, sex, American Express (NYSE:AXP), con un 7% de la cartera. Se trata de una bestia del negocio de las tarjetas de crédito, que ofrece servicios financieros como banca, seguros y cheques a personas y empresas.
La lista continúa con otra joyita del sector alimentación, Kraft Heinz Company (NYSE:KHC), con un 4,14%. Esta empresa es el resultado de la fusión del gigante de las salsas con Kraft Foods. Y es que el sector consumo defensivo es ideal para protegerse de las caídas en épocas de vacas flacas.
El petróleo es de nuevo el prota en la siguiente posición, Occidental Petroleum (NYSE: OXY), con 3,11% del portfolio de Buffet. Por la misma razón que dimos en Chevron, las petroleras han triunfado como los chichos en 2022.
El octavo puesto es para la amada y odiada agencia de calificación de riesgo Moody´s (NYSE:MCO), con un peso del 2,24%. La compañía se dedica al análisis de entidades tanto comerciales y gubernamentales para ponerless nota. Y también califica la solvencia de los préstamos.
Tip zumitero: Antes de meterle pasta a una compañía, échale un ojo a la nota que le hayan puesto los de Moody´s.
Seguimos con US Bancorp (NYSE:USB), con un 1,84% del portfolio . Estamos ante otro holding bancario de los que les mola a Buffet, concretamente el quinto más grande del país del tío Sam y con un negocio que abarca desde los servicios de inversión hasta los cajeros automáticos.
¡Sorpresa!, porque si eres fan de Call of Duty, que sepas que el puesto número diez es para Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), con un 1,77%. El sector de los videojuegos hace tiempo que dejó en bragas al del cine, y Buffet se ha pispado de este detalle.
A partir de aquí, Berkshire Hathaway tiene posiciones menores, que representan un 1% o menos en la cartera. Destacaríamos HP (NYSE:HP), Citigroup (NYSE:C) o General Motors (NYSE:GM).
Por si fuera poco, aparte de su participación en Berkshire, también tiene manteca extra en JP Morgan Chase (NYSE:JPM) y Wells Fargo (NYSE:WFC), otros dos bicharracos de las finanzas.
Nunca desprecies el interés compuesto
Es curioso que, aunque Buffet confía seriamente en el sector financiero, su mayor posición actual es una tecnológica. También nos llama la atención que no hay ETFs con peso digno en su portfolio. De hecho, el más grande es el SPDR SP500 TRUST con un porcentaje irrisorio del total. Así que estamos ante un verdadero stock-picker.
Por cierto, la rentabilidad anualizada de la cartera de Warren Buffet es del 9,46% anualizado en, atención, 30 años. Ahí na más. Y por si no te lo has imaginado todavía, está reconocido como el inversor más exitoso de la historia.
Tip zumitero: Si quieres contratar a Buffet para que trabaje para ti de gratis, solo tienes que pillarte acciones de Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B)
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