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Los secretos de la inversión en vino en 2023

La inversión en vino es un terreno inexplorado que te lo explicamos de forma sencilla en este artículo.


Por Héctor Pérez

Hay dos activos que han desfilado por las manos de la élite desde tiempos de matusalem: el buen vino y el oro. Estos dos compis no han faltado en la mesa de reyes, magnates, presidentes y demás gente con nivel. El oro está claro que es un activo en el que invierten millones de personas pero hoy te vamos a hablar del otro. Sí, exacto, hoy vamos a hablar sobre los secretos de la inversión en vino.

Sin duda que, a medida que lo hemos ido descubriendo, es un mundo curioso y, los datos indican que es un mercado que, cuanto menos, no deberíamos ignorar por completo. Así que, allá vamos.

Los secretos de la inversión en vino en 2023

¿Cómo funciona el mercado de la inversión en vino?

En esencia, funciona como cualquier otra inversión en bienes tangibles. Los inversores compran vino en botellas, que se almacenan en bodegas, y esperan a que su valor aumente con el tiempo.

Es importante destacar que la inversión en vino no es una inversión a corto plazo. Al igual que cualquier inversión, requiere paciencia y tiempo para ver un retorno de inversión. Además, es importante tener en cuenta que no todos los vinos son adecuados para la inversión.

Los vinos que son más propensos a apreciarse en valor son los vinos finos, producidos en pequeñas cantidades y de alta calidad. Esto se debe a que estos vinos son raros y, por lo tanto, más valorados por los coleccionistas y los inversores.

Otra forma de invertir en vino es a través de fondos de inversión especializados en vino. Estos fondos son administrados por expertos en vinos y diversifican el riesgo al invertir en diferentes vinos y añadas.

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¿Cuál es el tamaño del mercado del vino?

Según un informe de Vinexpo y el International Wine and Spirit Research (IWSR), se espera que el mercado del vino alcance los 423 mil millones de dólares en 2023.

La inversión en vino es cada vez más popular con un mercado de 423 mil millones.

Además, el informe muestra que la demanda de vinos finos y raros está en aumento, lo que ha llevado a un aumento en los precios de estos vinos en los últimos años. Esto significa que hay una oportunidad real para los inversores interesados en invertir en vino.

Sin embargo, es importante destacar que la inversión en vino no está exenta de riesgos. Los precios de los vinos pueden fluctuar debido a factores como las condiciones climáticas y las políticas comerciales internacionales. También existe el riesgo de que el vino se dañe o se deteriore durante el almacenamiento, lo que puede disminuir su valor.

¿Cómo se ha comportado la inversión en vino en comparación con la bolsa?

La inversión en vino ha demostrado ser una opción estable en comparación con otros activos, como las acciones y el oro, sobre todo en el largo plazo.

Los índices de Liv-ex son considerados el referente para el mercado global de vinos finos. El índice más amplio, el Liv-ex 1000, representa los movimientos de precios de los 1000 vinos finos más comercializados en la plataforma de Liv-ex, lo que lo convierte en el mejor indicador para describir el rendimiento general del mercado de vinos finos.

Si se compara con la tasa de inflación, la única clase de activos que ha superado la inflación es el vino fino. Por ejemplo:

  • En los últimos 5 años, el Liv-ex 1000 ha aumentado un 47,4%, mientras que el S&P 500 ha aumentado un 61,8%.

La inversión en vino en los últimos 5 años ha dado un rendimiento similar al de las acciones.

  • Cuando se compara el período más largo en el que el Liv-ex 1000 está disponible, que son 18 años, el vino fino ha aumentado más que el oro y las acciones. El Liv-ex 1000 ha aumentado un 374,2% durante este período, mientras que el oro y el S&P 500 han aumentado un 300,6% y 259,7% respectivamente.

La inversión en vino ha sido más rentable que las acciones y el oro.

Actualmente, en el primer trimestre del año, el vino fino logró resistir algunas fluctuaciones de divisas. El índice Liv-ex Fine Wine 50, medido en libras esterlinas, cayó sólo un 0,7%. A pesar de las mejoras modestas en marzo, todos los índices importantes de Liv-ex están en negativo en lo que va del año. El Rhone 100, considerado una de las regiones más estables del mercado de vinos finos, registró la segunda caída más grande, del -4,9%.

¿Cómo hacer mi primera inversión en vino?

Una opción que hemos descubierto recientemente es la de Breaking Wine, que ofrece el servicio de gestión de la inversión en vino en bodegas localizadas en Londres.

Básicamente, el funcionamiento de Breaking Wine es que, al abrir una cuenta con ellos, compran en tu nombre vinos y whiskies del mejor nivel. Las botellas son almacenadas por la empresa partner de Breaking Wine, Oeno, que cuenta con una póliza de seguro a todo riesgo y utiliza las instalaciones del London City Bond (LCB), una nave que se especializa en el almacenamiento de vinos de lujo para el comercio y para clientes privados en almacenes especialmente diseñados en el Reino Unido.

Lo bueno de todo esto es que, una vez compras el vino, venderlo no tiene mayor complicación ya que Oeno tiene canales de ventas a minoristas y a mayoristas. De media, han conseguido un 10% anual de retorno desde su salida al mercado en 2015.

Quiero meter vino en mi cartera

¿Se puede invertir en vino desde la bolsa?

En el mundo de la inversión en vino, no solo existen las opciones tradicionales de adquirir botellas de vino fino, también se puede invertir en empresas cotizadas en bolsa que se dedican a la producción y venta de vinos de lujo.

Una de las empresas más destacadas en este campo es Moët Hennessy Louis Vuitton (EPA: LVMH), la cual posee algunas de las marcas de vino más prestigiosas del mundo, como Château d’Yquem y Château Cheval Blanc. Además de los vinos, LVMH también se dedica a la producción de champagne y otros productos de lujo, como bolsos, ropa y joyas. Desde el punto de vista de la inversión, la ventaja de invertir en una empresa como LVMH es que se puede diversificar el riesgo y aprovechar el potencial de crecimiento en el sector de los productos de lujo.

Otra empresa importante en el mercado de los vinos de lujo es Pernod Ricard (EPA: RI), una compañía francesa que se dedica a la producción y distribución de bebidas alcohólicas, incluyendo vinos y champán de alta calidad. Entre sus marcas más destacadas se encuentran Perrier-Jouët y G.H. Mumm, ambas conocidas por su alta calidad y precios elevados. La empresa también se dedica a la producción de licores y whisky, lo que permite a los inversores diversificar aún más su cartera.

Conclusión

En resumen, la inversión en vino no es una que puedas hacer a corto plazo y requiere paciencia y tiempo. Los vinos que son más propensos a aumentar su valor son los vinos finos, producidos en pequeñas cantidades y de alta calidad. También se puede invertir en vino a través de fondos de inversión especializados en vino.

En cuanto a tamaño, el mercado del vino se espera que alcance los 423 mil millones de dólares en 2023, con la demanda de vinos finos y raros en aumento.

Por último, la inversión en vino ha demostrado ser una opción estable en comparación con otros activos, como las acciones y el oro, sobre todo en el largo plazo. Finalmente, se recomienda hacer una investigación previa y trabajar con expertos en vino y en inversiones antes de invertir en vino, que debe ser parte de una estrategia de inversión diversificada y no la única inversión en la cartera.

Si no quieres leer el artículo, mira esto.

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